NVIDIA впервые за пять лет выходит на долговой рынок с облигациями на $25 млрд

Подробности

Компания NVIDIA впервые за последние пять лет выходит на долговой рынок США. Производитель графических процессоров планирует разместить облигации на сумму $25 миллиардов.

Изначально речь шла о $20 миллиардах, однако сумма была увеличена из-за рекордного спроса со стороны инвесторов, который превысил $85 миллиардов. Условия размещения и снижение стоимости заимствованийNVIDIA намерена выпустить облигации со сроками погашения от 2 до 30 лет.

Высокий спрос позволил компании улучшить условия заимствования: ожидается, что доходность десятилетних бумаг будет примерно на 0, 5% выше доходности аналогичных казначейских облигаций США. На ранних этапах планировался спред в 0, 75%. Привлечённые средства будут направлены на погашение и рефинансирование существующих долговых обязательств, а также на общекорпоративные нужды.

В настоящее время задолженность NVIDIA перед кредиторами составляет почти $8, 5 миллиардов. Новый заём существенно увеличит долговую нагрузку компании. Выход на долговой рынок знаменует собой важный этап для NVIDIA, которая традиционно полагалась на собственные средства и акционерный капитал.

Размещение облигаций позволит компании диверсифицировать источники финансирования и получить доступ к долгосрочному капиталу на выгодных условиях. Аналитики отмечают, что успешное размещение свидетельствует о высоком доверии инвесторов к финансовому положению и перспективам NVIDIA. Компания продолжает укреплять свои позиции на рынке искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений, что требует значительных капиталовложений.